129 - 153
129. Itachi a Sasuke: Existence příliš vzdálené
130. Otec a syn. Popraskaný rodinný znak
131. Objasnění. Tajemství Mangekyou Sharinganu
133. Křik v slzách! Jsi můj přítel
135. Slib, který nemohl být splněn
136. Vyšetřování infiltrace?! Super mise třídy S konečně přichází!
137. Město psanců. Stín klanu Fuuma
138. Čistokrevná zrada, pomíjivé přání
139. Teror! Orochimarovo sídlo
140. Dvojí úder, Kabutova past
142. Přísní ochránci, tři drsní hoši
143. Běž Tontone! Spoléhám se na tvůj nos!
144. Nová tříčlenná skupina! Dva lidi a pes!
145. Výbuch! Nová formace Ino – Shika – Chou
146. Opuštěné sny. Orochimarův stín
149. V čem je rozdíl? Nejsou všichni brouci stejní?
150. Oklamej, popleť a buď oklamán! Velká bitva brouků!
151. Planoucí Byakugan! To je moje cesta ninji!
152. Pohřební pochod pro ty, co žijí