78 - 103
79. Překonat meze! Světlo a temnota
82. Oko za oko: Sharingan vs. Sharingan!
83. Jiraiya: Narutova potenciální pohroma
84. Řev, Chidori! Bratr proti Bratrovy!
85. Nenávist mezi Uchihy: Poslední z klanu!
86. Nový trénink začíná: Já budu silný !
87. Sila vůle: Praskni ten míček
89. Znak listové a ochranná čelenka
90. Nemožná volba: Bolest uvnitř Tsunadina srdce
91. Neodpustitelný! Celkový nedostatek respektu!
92. Dědictví! Náhrdelník smrti!
93. Pochybná nabídka! Tsunadenina volba!
95 – 96. Pátý Hokage! Život na lince!
97. Uvázněte na mrtvém bodě! Sannin rozhodující boj!
98. Uneste! Narutovo horký pramen dobrodružství!
99. Tsunadino varování: Ninja už ne!
100. Kakashi Sensei – Pravdivá tvář!
101. Mise: Pomáhejte dávnému příteli v zemi čaje
102. Závod začne! Znepokojujte na širém moři!
103. Běžte Idate běh! Nagi ostrov očekává!